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[汽車之家行業(yè)]時間已進入了2019年第四季度，受整體宏觀經(jīng)濟增速放緩（第三季度GDP同比增長6.0%，前三季度同比增長6.2%）、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，中國汽車市場依然未能走出自2017年以來的下降調(diào)整期。其中，曾表現(xiàn)亮眼的SUV板塊也未能幸免。近10年間，SUV市場經(jīng)歷了快速成長期、成熟期，是中國汽車市場最重要的板塊之一，其中又以緊湊型SUV市場的銷量份額最大。今天，我們就從市場格局、競爭態(tài)勢、用戶需求變遷等方面談一談對緊湊型SUV市場的動態(tài)觀察和發(fā)現(xiàn)。

30秒快速閱讀：

1，前三季度緊湊型SUV市場終端銷量微漲，四季度有望進一步提升；
2，一、二線城市份額增高，南方市場表現(xiàn)好于北方；
3，中國品牌產(chǎn)品份額優(yōu)勢縮小，主流外國品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)入場；
4，根據(jù)不同產(chǎn)品特征聚集的細(xì)分市場進一步增多，消費者可選擇的品類更豐富。

數(shù)據(jù)說明

車型級別標(biāo)準(zhǔn)：文中提及SUV車型細(xì)分市場：包括小型SUV、緊湊型SUV、中型SUV、中大型SUV和大型SUV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫的標(biāo)準(zhǔn)進行劃分。
分析數(shù)據(jù)說明：本文分析中所涉及到的底層數(shù)據(jù)來源于保監(jiān)會交強險的上險量數(shù)據(jù)，由汽車之家進行整理得出。

2019年前三季度中國汽車市場SUV車型終端上險量679.0萬，同比增速下降0.5%。其中，緊湊型SUV占總體49.1%，實現(xiàn)333.1萬輛，同比增長0.6%。對比其他級別SUV細(xì)分市場，基本呈現(xiàn)銷量增速隨車型級別升高而提升的特點（中大型SUV市場數(shù)據(jù)受眾泰品牌和部分進口車銷量驟降影響較大）。究其原因，消費升級趨勢和車輛自然更新是中高級SUV市場銷量相對較好的主要因素，且這種影響將長期存在。但是，預(yù)計未來緊湊型SUV市場仍是SUV市場中份額最大板塊。

另據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2019年1-9月緊湊型SUV市場意向用戶線索量呈逐步增高態(tài)勢，且高于2018年同期。根據(jù)線索量轉(zhuǎn)化有1-3個月滯后期的特點，預(yù)計四季度市場銷量表現(xiàn)有望進一步提升。

緊湊型SUV市場雖然整體終端銷量大體平穩(wěn)，但城市級別差異、區(qū)域差異、品牌差異十分明顯。

特點一：一、二線城市份額增高，南方市場表現(xiàn)好于北方

從2017-2019年前三季度，緊湊型SUV市場不同級別城市的表現(xiàn)差異明顯，低線級城市受到較大沖擊（三至六級城市份額降低1.9%）。究其原因，在宏觀經(jīng)濟放緩的背景下新增購車需求首先被抑制，低線級城市新增購車需求比例較高，受影響更大。反觀一、二線城市受到的沖擊相對較小，一方面由于車輛換購比例相對較高，且換購需求較為剛性；另一方面部分城市的新車限號政策相對穩(wěn)定，新增購車需求相應(yīng)比較固定。

從區(qū)域角度觀察，南方區(qū)域市場份額普遍高于北方。其中，華東和中南地區(qū)是緊湊型SUV市場最大的“糧倉”，占據(jù)六成市場份額且相對穩(wěn)定；西南和西北兩個地區(qū)份額呈小幅增長趨勢。東北地區(qū)的銷量份額占比和增長趨勢均落后于全國。

特點二：“西風(fēng)逐東風(fēng)”，大眾“SUV”戰(zhàn)略影響大

從品牌檔次和國別上看，2019年前三季度中國品牌雖然依舊占據(jù)緊湊型SUV市場最大份額（55.7%），但較巔峰時的六成半已經(jīng)下降約一成份額。主流外國品牌的突然發(fā)力，尤其大眾品牌的“SUV戰(zhàn)略”的實施，兩年內(nèi)在該細(xì)分市場快速投放多款新車，如一汽-大眾T-ROC探歌(參數(shù)|詢價)、上汽大眾途岳、捷達(dá)VS5，搶占了部分中國品牌市場份額，甚至部分非德系主流外國品牌份額。

特點三：中國品牌產(chǎn)品投放數(shù)量急剎，主流外國品牌重磅產(chǎn)品陸續(xù)進場

2017年中國汽車市場銷量曾到達(dá)高峰，同樣也是緊湊型SUV市場銷量歷史峰值年，受銷量增長以及樂觀的市場前景預(yù)判影響，國內(nèi)外各家汽車企業(yè)均在該級別市場投放大量產(chǎn)品，僅2018年一年就有36款新產(chǎn)品上市。但由于2018年當(dāng)年銷量表現(xiàn)不盡人意，再加上市場中在售中國品牌產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)很多、競爭烈度大，2019年中國品牌新車型投放從2018年的31款驟降到6款。反倒是主流外國品牌新產(chǎn)品投放步伐較穩(wěn)健，近兩年分別有5款新產(chǎn)品上市，且不乏銷量靠前的重磅車型，如一汽-大眾T-ROC探歌、上汽大眾途岳等。

另外，從2017年-2019年1-9月的銷量TOP 10排名對比發(fā)現(xiàn)，主流外國品牌產(chǎn)品數(shù)從3款增加到6款，且從2017年的未有一款產(chǎn)品進入前五提升為TOP 5中占據(jù)三席?？梢姡髁魍鈬放圃谶M一步搶奪中國品牌市場份額的過程中，不僅注重產(chǎn)品投放的節(jié)奏，更注重新上市/現(xiàn)有產(chǎn)品的競爭力提升（主流外國品牌在售產(chǎn)品幾乎每年都有年型/改款動作，以提升產(chǎn)品力）。

特點四：不同價位區(qū)間競爭區(qū)隔明顯，市場集中度略有降低

從2019年1-9月緊湊型SUV市場TOP 20產(chǎn)品的價格帶分布可以發(fā)現(xiàn)，在緊湊型SUV市場，15萬和25萬是中國品牌、主流外國品牌和豪華品牌價格區(qū)隔紅線（實際成交價格更低一些），三類產(chǎn)品已各自形成相對獨立的競爭群。對于中國品牌而言，雖然有領(lǐng)克01、WEY VV6等個別產(chǎn)品售價成功突破15萬，但絕大多數(shù)中國品牌主銷車型的實際成交價趨于10萬元附近。在整體銷量下滑的背景下，通過價格下探的逐級向下收割已成為必然，中國品牌產(chǎn)品面臨的競爭壓力將進一步增大。（實際上，韓國品牌因產(chǎn)品力相對優(yōu)勢有限和政治事件遺留影響，已經(jīng)在新車定價時下沉到10-15萬空間，與中國品牌形成正面碰撞。）

通過汽車之家大數(shù)據(jù)競爭關(guān)系圖觀察，緊湊型SUV市場隨新產(chǎn)品上市逐漸增多，根據(jù)品牌檔次、價格區(qū)間、尺寸空間、主要用途等逐漸形成了多個相對獨立的細(xì)分市場，他們各自形成獨特的產(chǎn)品風(fēng)格。再結(jié)合2017年和2019年1-9月的銷量TOP 10排名，緊湊型SUV市場的細(xì)分市場呈離散化格局，促使產(chǎn)品集中度也隨之降低，TOP 10產(chǎn)品銷量占比由2017年的45.1%下降到2019年1-9月的40.3%。而這種離散化的格局，表面上看新產(chǎn)品投放時的市場選擇機會增多了，但實際上要求產(chǎn)品必須直接進入某一細(xì)分市場中的核心產(chǎn)品群，否則將淹沒在大量的同類競爭產(chǎn)品中。這是對產(chǎn)品如何滿足細(xì)分市場的用戶需求提出了更加苛刻的要求。

在2019年緊湊型SUV的的市場格局更加細(xì)分、競爭更加激烈的背景下，市場中表現(xiàn)亮眼的產(chǎn)品為什么會成功呢？

一個產(chǎn)品能不能取得成功，除了品牌影響力、渠道和營銷的能力水平、是否具有優(yōu)勢的促銷政策等因素外，主要還是要看產(chǎn)品是否能滿足當(dāng)下用戶（或者說某一特定人群）的用車需求，是否比競爭對手更懂用戶。通過汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測可以發(fā)現(xiàn)，緊湊型SUV市場用戶購車時，外觀造型始終是促成成交的最重要因素；其次用戶對空間、動力、操控的關(guān)注程度緊隨其后；近年來對內(nèi)飾的關(guān)注持續(xù)增高。

再結(jié)合2009-2019年緊湊型SUV產(chǎn)品滿意度指數(shù)變化趨勢圖可以發(fā)現(xiàn)，緊湊型SUV市場產(chǎn)品力整體快速提升，操控、外觀和空間持續(xù)保持滿意度指數(shù)前三，動力性、內(nèi)飾、信息及多媒體功能和內(nèi)飾提升較快。

我們將用戶購車決策因素和產(chǎn)品滿意度指數(shù)進行交叉分析，分別看一下緊湊型SUV市場中的中國品牌、主流外國品牌和豪華品牌三個陣營的產(chǎn)品各有什么特點：

1，對于身處5-15萬價格帶的中國品牌，能入圍核心競爭圈的產(chǎn)品需要具備細(xì)分市場領(lǐng)先的造型設(shè)計、出色的空間體驗感以及良好的操控性表現(xiàn)；并且在動力性方面也要處于平均水平之上。

2，對于主流外國品牌產(chǎn)品（15-25萬）而言，雖然外觀依然是用戶購車最關(guān)注的因素，但一套性能優(yōu)良、操控表現(xiàn)出色的動力系統(tǒng)更顯得尤為重要了；同時，空間的體驗感和實用性也要有良好表現(xiàn)。

3，對于豪華品牌緊湊型SUV產(chǎn)品來說，用戶不僅要求高識別度的外觀和具有駕駛樂趣的動力性表現(xiàn)；而且對內(nèi)飾，如設(shè)計感、做工、材料等方面的關(guān)注與日俱增（目前產(chǎn)品水平還需進一步提升）。

如果一款新產(chǎn)品想要取得成功或者對市場現(xiàn)有核心競爭者發(fā)出挑戰(zhàn)，除去在核心競爭者的優(yōu)勢方面做得更出色外，還可以采用越級打擊的策略。比如，一款緊湊型SUV新產(chǎn)品期望進入5-15萬級別市場，那么它可以選擇在外觀和空間方面做到領(lǐng)先，也可以選擇在操控性和動力性方面實現(xiàn)超越，而操控性和動力性也是15-25萬級別市場產(chǎn)品的優(yōu)勢特征。結(jié)合熱賣產(chǎn)品的競爭力口碑評分也可以說明這個問題。哈弗H6是中國品牌緊湊型SUV市場的守城者，后進入者紛紛采用不同的競爭策略發(fā)起沖擊。如榮威RX5不僅在空間方面表現(xiàn)不俗，而且在外觀、內(nèi)飾、操控性和油耗等方面實現(xiàn)超越；吉利博越則憑借更好的動力性能實現(xiàn)超越；最新上市車型哈弗F7在外觀、內(nèi)飾、動力和操控等方面分?jǐn)?shù)均處于前三，在產(chǎn)品性價比方面拔得頭籌。同樣，主流外國品牌銷量突出的產(chǎn)品也各具優(yōu)勢。一汽豐田RAV4榮放在動力、操控性、空間方面具有優(yōu)勢；東風(fēng)日產(chǎn)奇駿在舒適性和油耗方面分?jǐn)?shù)領(lǐng)先；最新進入者上汽大眾途岳的外觀分?jǐn)?shù)最高。

總結(jié)：

在宏觀經(jīng)濟增速放緩的大背景下，緊湊型SUV市場能保持微量增長實屬不易。市場格局呈現(xiàn)出一二線城市份額增高、南方市場好于北方、主流外國品牌表現(xiàn)強于中國品牌的特點。同時，產(chǎn)品細(xì)分進一步增多，具有不同產(chǎn)品特點的成功產(chǎn)品數(shù)量增多。對于消費者來講，根據(jù)自身實際用車需求和使用場景選擇更適合自己產(chǎn)品的機會更加多樣化了。對于身在其中的競爭品牌來說，如何選擇產(chǎn)品定位策略、如何準(zhǔn)確且有預(yù)見性地把握用戶（或某一部分用戶）需求及趨勢、并轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力的有效提升，將是在激烈市場競爭中能否成功的關(guān)鍵。（文/汽車之家 劉翔宇）