[汽車之家行業] 2019年注定將成為中國汽車史上不平凡的一年，行業整體銷量繼2018年首次下滑之后進一步下滑，幾百家新能源造車新勢力死傷過半，大量中國低端品牌銷量近乎腰斬……如此種種。然而，幾家歡喜幾家愁，在這逆勢之中依然存在著一些公司，銷量不降反增，明星車型一經推出依然引爆全場。
市場是無情的，在這個現金流緊張，經濟增速放緩的年度，只有仔細研究市場和消費者，精心打磨產品的公司才能活下去，而其他的注定要被時代所淘汰。下面，就讓我們參照2019年前三季度的市場表現，看看有哪些讓人眼前一亮的發現，以及背后的原因。
●《車圈大數據》是什么？
《車圈大數據》是汽車之家面向行業端用戶打造的節目，特約汽車行業資深從業者執筆，從經濟、數據角度分析汽車行業的大環境與熱點事件，做有深度的汽車行業現象剖析。
本期行業評論員——嘉慕，就職于國際知名汽車廠商戰略規劃部門，深耕于汽車行業研究、汽車產品規劃及汽車市場營銷等領域多年。
60s快速了解核心論點：
◆豪華品牌銷量的整體增長，主要由中低價位車型銷量增長拉動，原因或在于高收入人群購買力下滑，而中等收入人群購買豪華品牌的欲望增強。
◆合資品牌銷量僅有日系廠商同比上漲，體現了錢包收緊條件下，消費者的消費行為趨于保守。
◆中國品牌雖然全面下滑，但是長城和比亞迪的同比增長證明，只要有消費者認可的好產品，依然能在慘烈的競爭中立于不敗之地。
首先從不同類別的品牌銷量來看，在行業整體下跌7.8%的情況下，豪華品牌銷量逆勢增長了7.6%，而合資品牌和中國品牌則同比下滑嚴重，尤其以中國品牌為甚。為什么會呈現出這樣的情況？背后的原因是什么？讓我們一個一個來看。
一、豪華品牌市場分析
從銷量絕對值來說，奔馳、寶馬、奧迪仍然穩坐前三把交椅，地位暫時無人能撼動。但是座次有所變化，從去年的奔馳、奧迪、寶馬變成了奔馳、寶馬、奧迪。四、五名則比較微妙，以雷克薩斯的勢頭似乎今年有望干掉凱迪拉克，成為第四。但考慮到雷克薩斯前不久進行了“官漲”，還要求那些交了定金等了幾個月車的消費者補交差額，因此到年底的銷量結果就不得而知了。
而從同比增長率來看，特斯拉、雷克薩斯、保時捷、寶馬和沃爾沃在所有品牌里領漲。漲幅最大的是特斯拉，主要是因為Model 3的上市，將整體銷量拉升到翻一番都不止，相信國產之后，特斯拉會進一步增長。而寶馬是BBA中唯一漲幅進入前五的，從絕對量上來說寶馬漲幅最高。從下圖可以看出原因。
| 寶馬分車型銷量數據 | ||||
| OEM | 今年累計 | 去年累計 | 年累計同比 | |
| 1 | 寶馬5系 | 108846 | 111319 | -2.2% |
| 2 | 寶馬X3 | 100205 | 14268 | 602.3% |
| 3 | 寶馬3系 | 79528 | 98940 | -19.6% |
| 4 | 寶馬X1 | 70681 | 65904 | 7.2% |
| 5 | 寶馬1系 | 33848 | 36147 | -6.4% |
| 6 | 寶馬X5 | 24983 | 39116 | -36.1% |
| 7 | 寶馬5系PHEV | 16093 | 6837 | 135.4% |
| 8 | 寶馬3系GT | 15053 | 11356 | 32.6% |
| 9 | 寶馬7系 | 12884 | 18562 | -30.6% |
| 10 | 寶馬2系 | 9054 | 12184 | -25.7% |
| 制表：汽車之家行業評論員 | ||||
寶馬的上漲，主要來自國產X3的貢獻。寶馬整體上漲近8萬臺，國產X3貢獻8.6萬臺，其他車型的下滑趨勢被X3力挽狂瀾，最終實現整體銷量大漲。X3如此強大的競爭力，相比應該是吃掉了很多老對手奔馳GLC和奧迪Q5的量吧？然而并不是，GLC和Q5的銷量也在增長。因此只能說強大的X3，讓很多本來沒打算買豪華品牌中型SUV的消費者，增加了這個選項。
有讀者可能認為豪華車品牌基本上還是一片欣欣向榮，比合資和中國品牌強很多。事實上，當我們結合價格來看銷量，能發現更多有用的信息。
| 豪華品牌價格段銷量分布 | |||
| 價格段 | 2018.01-2018.09累計銷量 | 2019.01—2019.09累計銷量 | 增速 |
| TP≥200萬 | 817 | 1421 | 73.9% |
| 180萬≤TP<200萬 | 612 | 183 | -70.1% |
| 160萬≤TP<180萬 | 4024 | 2052 | -49.0% |
| 140萬≤TP<160萬 | 15774 | 11618 | -26.3% |
| 120萬≤TP<140萬 | 12757 | 5250 | -58.8% |
| 100萬≤TP<120萬 | 14544 | 10334 | -29.0% |
| 80萬≤TP<100萬 | 49379 | 34864 | -29.4% |
| 60萬≤TP<80萬 | 120696 | 84344 | -30.1% |
| 40萬≤TP<60萬 | 397745 | 381478 | -4.1% |
| 20萬≤TP<40萬 | 1235145 | 1383404 | 12.0% |
| TP<20萬 | 109169 | 176309 | 61.5% |
| Total | 1960662 | 2091257 | 6.7% |
| 制表：汽車之家行業評論員 | |||
從上圖可以明顯看出，20萬以內車型的銷量增長高達61.5%，這是由于豪華品牌入門款車型大量推出，以及國五國六切換時豪華車價格大幅跳水，讓本來只能買合資品牌的消費者，直接跨越到了豪華品牌。但這并不代表20萬以內車型就是豪華車市場的增長主力，從銷量絕對值來看，20-60萬區間仍然是豪華車市場的中堅力量，占比將近90%。
再看60萬以上的豪華車銷量，除了200萬以上區間，同比幾乎全線下跌，甚至跌幅超過50%。說明受經濟增長放緩的影響，高收入人群的增換購需求有所萎縮。
二、合資品牌市場分析
接下來看看被豪華品牌壓得喘氣困難的合資品牌。合資品牌總體銷量同比下滑嚴重，可以看到同比增速處于0%線以上的，除了現代以外，其他全是日系。馬自達是所有日系里面唯一下滑的品牌。本田、豐田或成經濟增長放緩背景的大贏家，沒錢的時代最保守的選擇就是買一臺質量穩定，油耗低，保養便宜，二手保值率高的車，而這些都擊中日系。在以往經濟不好的時候，日系車也同樣會大漲。
曾經的巨頭大眾和通用都在下滑，大眾2.7%勉強可以支撐，同時近期推出的捷達品牌應該能貢獻不少銷量。但別克和雪佛蘭同時15%的下滑，著實將會讓通用十分痛苦。另外還有福特、Jeep和PSA，同比近4到5成的下滑，領跌全場。這些品牌下滑的原因各有不同，福特是由于產品線持續老化，品牌走弱。Jeep則是因為經濟增長放緩，有”越野夢“的消費者不得不抑制了自己的欲望（在經濟轉好的美國Jeep同比大漲）。而PSA則是因為產品過于執拗，個性鮮明不被廣大人民群眾接受。
總體來說，合資品牌除了日系，大家的日子都不好過。有一些銷量下滑厲害的，感覺似乎要被市場淘汰。但是考慮到合資品牌大多數都是全球作戰，正所謂東方不亮西方亮，例如標致，在歐洲就賣得很好。因此，他們短期內可能會有陣痛，但是長遠看不用擔心現金流的問題，只要持續優化產品和經銷商結構，就有翻身的可能。
三、中國品牌市場分析
最后，讓我們來看一看本土的品牌。合資品牌被豪華品牌壓縮，不可避免的選擇像豪華品牌一樣——就是下探價格。無論是直接終端降價，還是像一汽-大眾一樣推出捷達這樣的廉價品牌，實際上都是在擠壓中國品牌生存的空間，蠶食中國品牌在低價格段的市場份額。在這種壓力下，中國品牌這些年成長過程中，產品力上未能實現對合資品牌的超越帶來的后果，就逐漸體現了出來。
絕大部分的中國品牌同比都是下跌的，好一點的下跌15%左右，普遍都在30%上下，排在尾部的下跌超過50%。
| WEY和領克的銷量數據 | ||||
| 排名 | OEM | 今年累計 | 去年累計 | 年累計同比 |
| 領克總體 | 89,090 | 87,101 | 2.3% | |
| 1 | 領克01 | 39,126 | 74,124 | -47.2% |
| 2 | 領克03 | 32,547 | 0 | 0 |
| 3 | 領克02 | 17,417 | 12,977 | 34.2% |
| WEY總體 | 69,835 | 105,497 | -33.8% | |
| 4 | WEYVV6 | 42,287 | 4,040 | 946.7% |
| 5 | WEYVV7 | 13,779 | 47,708 | -71.1% |
| 6 | WEYVV5 | 13,125 | 51,209 | -74.4% |
| 7 | WEYP8 | 644 | 2,540 | -74.6% |
| 領克?WEY 總體 | 158,925 | 192,598 | -17.5% | |
| 制表：汽車之家行業評論員 | ||||
中國高端品牌的使命本來是向上沖擊，搶奪合資品牌的份額，但是沒想到車市突然下滑，消費者消費趨于保守，因此中國高端首當其沖，同比下滑嚴重。曾經月銷坡萬的VV7，領克01等現在都只能賣小幾千臺，靠著新車型的不斷推出才在整體上不顯得那么難看。
銷量排名前幾的廠商里面，只有比亞迪和長城實現了同比的增長。這讓人不僅好奇，所有人都在下跌的時候，為什么偏偏他們可以實現同比的上漲，究竟是有什么魔力。讓我們一個一個看。
| 長城銷量數據 | ||||
| 排名 | OEM | 2019年累計 | 2018年累計 | 年累計同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 242833 | 299012 | -18.8% |
| 2 | 哈弗F7 | 97242 | 0 | - |
| 3 | 哈弗M6 | 68697 | 31603 | 117.4% |
| 4 | WEYVV6 | 42287 | 4040 | 946.7% |
| 5 | 歐拉R1 | 21033 | 0 | - |
| 6 | 哈弗F5 | 20897 | 0 | - |
| 7 | 哈弗H2 | 20422 | 57748 | -64.6% |
| 8 | 哈弗H4 | 19579 | 27847 | -29.7% |
| 9 | WEYVV7 | 13779 | 47708 | -71.1% |
| 10 | WEYVV5 | 13125 | 51209 | -74.4% |
| 11 | 歐拉iQ | 11153 | 707 | 1477.5% |
| 12 | 哈弗H7 | 8421 | 12925 | -34.8% |
| 13 | 哈弗H9 | 5489 | 10160 | -46.0% |
| 14 | 哈弗H5 | 1441 | 4382 | -67.1% |
| 15 | WEYP8 | 644 | 2540 | -74.6% |
| 制表：汽車之家行業評論員 | ||||
從長城分車型的銷量情況來看，其實哈弗系列和魏品牌的下跌是很明顯的，扛把子H6同比下滑了近20%。真正讓長城能夠逆勢增長的主因是F系列的推出，尤其是F7的推出。2019年1月才推出的F7，上市即破萬，到9月一口氣賣了近10萬臺，成為了長城增長的引擎。
| 比亞迪各類車型銷量 | ||||
| 排名 | OEM | 2019年累計 | 2018年累計 | 年累計同比 |
| 1 | BEV（純電動車） | 120359 | 51238 | 134.9% |
| 2 | ICE（燃油車） | 154537 | 200950 | -23.1% |
| 3 | PHEV（插電混動車） | 60633 | 77336 | -21.6% |
| 總和 | 335529 | 329524 | 1.8% | |
| 制表：汽車之家行業評論員 | ||||
從比亞迪的銷量情況來看，燃油車、插電式混動車型同比都是下滑，而純電車型同比則大漲。分車型來看幾乎每一款純電動車型都在上漲，比亞迪元則成為了最大的引擎。針對純電動車型的市場，政策是關鍵，如何吃透政策，如何控制成本，都非常重要。不得不說，深耕新能源領域多年的比亞迪，在這個市場里真是玩得溜溜的。
中國品牌想要在逆勢中保持增長，在合資的擠壓中屹立不倒，推出真正好的產品非常重要。從長城和比亞迪的例子可以看出，好的產品，消費者是會買單的。從眾泰、川汽野馬這類品牌同比的暴跌可以看出來，粗狂發展的時代已經遠去了，消費者不再愿意為一個樣子上看著不錯、用起來品質欠缺的商品買單了。
生存在這樣的時代不必感到悲涼，套用一句比較俗的話“潮水退去才知誰在裸泳“。現在就是各廠商不得不練習游泳技能的關鍵時刻。優勝劣汰和資源重整，本來就是行業不斷成長的”動能“。（文/汽車之家行業評論員 嘉慕）