[汽車之家 行業] 如今人人都知中國車市遇冷，今天我們要說的則是“萬綠叢中一點紅”，即火熱的新能源汽車產業上下游。截至11月底，中國新能源汽車銷量首次闖過百萬輛大關，全年有望銷售120萬輛；動力電池前11月則實現裝機44GWh，同比大增80%。動力電池與新能源整車相互成就，但相比整車的關注度，人們對動力電池則寡聞少知，本期我們將根據汽車之家大數據和全球銷量數據對熱門車企及車型進行動力電池配套大揭秘。
| 2018年度行業TOP10系列報道 | ||
| 期數 | 發布時間 |
文章 |
| 第一期 |
12月22日 | 2018年汽車圈熱門事件TOP10盤點（上） |
| 第二期 | 12月23日 | |
| 第三期 | 12月24日 | 銷量TOP10的新能源車企誰的熱度最高 |
| 第四期 | 12月25日 | |
| 第五期 | 12月26日 | |
| 第六期 | 12月27日 | |
| 第七期 |
12月28日 | |
| 第八期 | 12月29日 | |
| 第九期 | 12月30日 | 揭秘：全球TOP10熱銷電動車用什么電池 |
| 第十期 | 12月31日 | 政策預測篇（敬請期待） |
●《2018年度TOP 10系列報道》是什么？
2018年，汽車行業有喜有憂。憂的是消費遇冷，汽車行業即將迎來首次銷量下滑；喜的是產業轉型持續加速，真正的強者即將脫穎而出。
2018年，也是汽車之家深度觀察行業的起始之年，我們建立了行業團隊，覆蓋整車、零部件、新能源、智能網聯、后市場和泛行業6大領域，并依托汽車之家C端大數據，理性分析熱點問題，預判行業發展方向。值此辭舊迎新之際，我們特別策劃了年度TOP 10系列報道，于2018年的最后十天，與關愛我們的用戶分享。
一分鐘速讀全文：
1、前10月全球新能源汽車累積注冊超149萬輛，包含特斯拉Model 3(參數|詢價)、日產聆風、比亞迪秦等在內的前20款熱銷車型占據50%以上的市場份額；
2、今年前10月各動力電池廠家分別已達或超過去年全年出貨量水平，全球第一名暫時回到了松下手中，寧德時代屈居第二；
3、國際市場上，各車企的電池供應商以LG化學居多，特斯拉由松下獨家供應，寶馬目前有寧德時代和三星兩家供應商；
4、寧德時代在中國市場“獨霸一方”，前10月出貨量占中國動力電池整體的41%。
EV Sales數據統計顯示，今年10月份全球新能源汽車注冊量為20.9萬輛，同比大增75%，前10個月全球新能源汽車累積注冊超149萬輛。在這其中，包含特斯拉Model 3、日產聆風、比亞迪秦等在內的新能源銷量排行前20的車型占據50%以上的市場份額。
| 2018年前10月全球新能源汽車銷量排行（單位：輛） | |||
| 排名 | 車型 | 1-10月銷量 | 市場占比 |
| 1 | 特斯拉Model 3 | 101565 | 7% |
| 2 | 日產聆風 | 74400 | 5% |
| 3 | 北汽EC系列 | 68025 | 5% |
| 4 | 特斯拉ModelS | 39108 | 3% |
| 5 | 比亞迪秦PHEV | 38883 | 3% |
| 6 | 豐田普銳斯PHEV | 38115 | 3% |
| 7 | 特斯拉ModelX | 36614 | 2% |
| 8 | 江淮iEV系列 | 35272 | 2% |
| 9 | 三菱歐藍德PHEV | 32734 | 2% |
| 10 | 比亞迪e5 | 32503 | 2% |
| 11 | 比亞迪宋PHEV | 31699 | 2% |
| 12 | 奇瑞eQ | 30650 | 2% |
| 13 | 雷諾ZOE | 29481 | 2% |
| 14 | 榮威ei6 | 29185 | 2% |
| 15 | 寶馬5系新能源 | 27127 | 2% |
| 16 | 華泰EV160 | 27068 | 2% |
| 17 | 寶馬i3 | 27056 | 2% |
| 18 | 北汽EX系列 | 24805 | 2% |
| 19 | 吉利帝豪EV | 24110 | 2% |
| 20 | 比亞迪唐PHEV | 23934 | 2% |
| 數據來源：EV Sales；制表：汽車之家行業團隊 | |||
再看動力電池市場，今年前10月各動力電池廠家已達或超過去年全年出貨量水平，且截至目前的全球第一名再次回到了松下手中，寧德時代屈居第二，今年寧德時代是否還能取得全球動力電池出貨量冠軍寶座，要看其后兩個月的市場表現。
| 2018年1-10月全球動力電池廠商出貨量排名 | ||
| 排名 | 電池廠商 | 出貨量（單位：GWh） |
| 1 | 松下 | 15.6 |
| 2 | 寧德時代 | 14.7 |
| 3 | 比亞迪 | 8.4 |
| 4 | LG化學 | 5.3 |
| 5 | 三星 | 2.5 |
| 6 | 國軒高科 | 1.7 |
| 7 | 孚能科技 | 1.6 |
| 8 | 天津力神 | 1.3 |
| 9 | 比克電池 | 1.1 |
| 10 | 億緯鋰能 | 0.7 |
| 數據來源：真鋰研究；制表：汽車之家行業團隊 | ||
| 2017年全球動力電池廠商出貨量排名 | ||
| 排名 | 電池廠商 | 出貨量（單位：GWh） |
| 1 | 寧德時代 | 11.8 |
| 2 | 松下 | 10 |
| 3 | 比亞迪 | 7.2 |
| 4 | 沃特瑪 | 5.5 |
| 5 | LG化學 | 4.5 |
| 6 | 國軒高科 | 3.2 |
| 7 | 三星 | 2.8 |
| 8 | 北京國能 | 1.9 |
| 9 | 比克電池 | 1.6 |
| 10 | 孚能科技 | 1.3 |
| 制表：汽車之家行業團隊 | ||
此外，高端優質電池供不應求，上述電池廠商仍不能滿足全球各車企的電池需求，因此小型動力電池廠家尚有生存空間。并且，動力電池需求缺口將隨著各車企電氣化轉型而不斷擴大，如果明年其它能源技術未有大突破，動力電池出貨量有望持續攀升。接下來我們就深入了解下，全球各車企及其車型的具體配套的電池品牌。
國際市場
★特斯拉：獨寵松下電池
雖然特斯拉CEO埃隆·馬斯克在電池供應商方面“心猿意馬”，被傳多次拜訪三星及LG化學，但截至目前仍未有實質性的進展，熱銷車型Model 3、Model X及Model S目前均采用松下電池。
由于特斯拉在全球電動車技術研發和銷量上均處于領先地位，松下為特斯拉特供的電池也成為在動力電池領域“帶節奏”的標桿。比如在國內，寧德時代和比亞迪都是方殼電池的代表，但由于松下早先為特斯拉供應18650圓柱電池，因此國內圓柱電池逐漸走熱，甚至有成為主流的趨勢；今年年初，特斯拉與松下共同宣布量產21700電池，國內企業迅速跟進研發和投產21700電池，但國內跟進21700電池面臨兩大問題：一是沒有上游材料和設備等基礎條件，二是下游車企檢測及配套技術也不成熟，因此國內大舉上量21700電池略顯冒進。
目前，松下是特斯拉唯一指定電池供應商，據真鋰研究數據統計，松下前10月出貨量累計15.6GWh，全球排名超過寧德時代為第一名。但是馬斯克也在積極接觸其他電池供應商，或寄希望于通過多家電池供應商來弱化電池產能瓶頸問題。
★日產：電池由AESC供應，未來或更換為LG化學
在電動車領域，特斯拉是高調的，無論是電池產能瓶頸、車輛起火、自動駕駛事故等皆能登上汽車媒體頭條鬧得“滿城風雨”；相比而言，日產則是一名低調的踐行者，憑借日產聆風這款經典電動車，自2011年上市以來，歷經8年而不衰，在全球49個國家累計銷售近30萬臺，至今無一車型可破其記錄。
那么是誰在背后支撐日產聆風在全球市場“開疆擴土”呢？答案是跟國內消費者不熟的AESC。AESC是2009年7月由日產與NEC共同組建的合資公司，主要從事鋰電池單元、模塊及鋰電池組的生產，隨后第一家工廠正式投產，主要生產錳酸鋰電池，產品供應日產電動車和其混合動力車型。
如果說寧德時代在中國市場獨占鰲頭，LG化學則在國際市場如魚得水。在國際市場，LG化學擁有通用、雷諾、福特、沃爾沃、日產等眾多合作車企。真鋰研究統計數據顯示，LG化學前10月出貨量累計5.3GWh，全球排名第四，位于中國的寧德時代和比亞迪之后。這或許是日產放棄“親兒子”AESC而傾向選擇LG化學的原因之一吧，畢竟眾車企的一致選擇更能證明實力，而且AESC的錳酸鋰電池能量密度不高影響了車型續駛里程提升。AESC目前已確定由中國企業遠景能源收購，收購預計于明年3月完成。
★豐田：采用PEVE的車用鎳氫電池組
豐田普銳斯PHEV與日產聆風一樣，在國內聲名不顯，但在海外市場賣得很是火熱，該車型采用的電池來自PEVE。
PEVE是Primearth EV Energy公司的縮寫，這是豐田與松下合資的新能源公司，主要為豐田的混動和電動車型開發電池和電源管理系統，除生產鉛酸電池和鎳氫電池外，也進行鋰電池開發。據了解，新款豐田普銳斯PHEV將采用“新型“鋰電池。
PEVE占據全球混動車用鎳氫電池85%的市場份額，目前豐田旗下的插電式混動和普通混動車型均采用PEVE的鎳氫電池組。在中國，一汽奔騰、通用君越等品牌的混動汽車采用的也是鎳氫電池，不過電池主要向國外采購，國內運用于汽車上的鎳氫電池仍處于研發匹配階段。
★雷諾：采用LG化學電池
雷諾旗下的雷諾ZOE采用的電池組和特斯拉相近，位于底盤上，電芯由LG化學提供。和一般電動車不同，雷諾ZOE采用租用電池的方式，用戶只需每月租用電池即可使用，并且在雷諾QuickDrop服務站，2分鐘即可完成全部電池更換工作。
值得一提的是，雷諾-日產-三菱聯盟目前的電池供應商各不相同，除日產與AESC之外，三菱旗下新能源車采用的電池由日本Lithium Energy提供。雖然雷諾-日產-三菱聯盟所用電池供應商各不相同，但在新能源汽車銷量方面，均有不錯的表現：1-10月，日產聆風以7.4萬輛全球排名第二、三菱歐藍德PHEV以3.3萬輛排名第九、雷諾ZOE以2.9萬輛排名13。
★寶馬：電池供應商有三星SDI及寧德時代
寶馬目前已與中國寧德時代及韓國三星SDI達成合作協議，兩家公司向寶馬供應定制的電池組。不過早在2011年，寧德時代就與寶馬達成了合作，這為雙方后續合作奠定基礎。據英國路透社報道，寶馬今年6月底又向寧德時代下了一筆大訂單，價值10億歐元(約合人民幣77億元)。就寶馬的熱銷車型來說，寶馬5系新能源今年1-10月以累計銷售27127輛排15，寶馬i3則以27056輛排名17。
另外，汽車巨頭大眾及戴姆勒等雖然在電動車戰略上起步較晚，但已基本確定未來電池供應商。如戴姆勒當前除了由韓國SKI、松下、三星等供應電池外，今年先后與中國電池企業寧德時代、億緯鋰能、孚能科技達成合作；大眾集團方面，韓國SKI主要供應北美市場，LG化學、三星和SKI共同供應歐洲市場，寧德時代則是大眾在中國市場的戰略合作伙伴，將從2019年開始為大眾供應電池。不過，由于電池需求缺口較大，目前大眾在中國市場仍在尋求第二個電池供應商。
國內市場
與國際市場電池供應商眾多不同，國內基本由寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池等掌控市場。真鋰研究統計數據顯示，今年1-10月，排名前五家的電池企業占據77%的市場份額，其中排名第一的寧德時代在中國動力電池市場獨霸一方，占整個市場份額的41%。
| 2018年1-10月部分企業出貨量排名（單位：GWh） | |||
| 排名 | 電池廠商 | 出貨量 | 市場份額 |
| 1 | 寧德時代 | 14.71 | 41.28% |
| 2 | 比亞迪 | 8.39 | 23.57% |
| 3 | 國軒高科 | 1.69 | 4.74% |
| 4 | 孚能科技 | 1.59 | 4.48% |
| 5 | 天津力神 | 1.32 | 3.71% |
| 6 | 比克電池 | 1.11 | 3.13% |
| 數據來源：真鋰研究；制表：汽車之家行業團隊 | |||
因此，新能源汽車銷量排名靠前的北汽新能源、上汽乘用車、眾泰汽車、江淮汽車、吉利汽車等中國車企，電池供應商均有同一個名字--寧德時代。比亞迪則為自家車型供應獨家電池，不過比亞迪電池業務拆分之后，長安或將成為其首個乘用車用電池大客戶。接下來，我們對國內主要的新能源車企的電池供應商進行介紹。
★北汽新能源：有四家電池供應商
截至目前，北汽新能源有寧德時代、國軒高科、普萊德和孚能科技四家電池供應商。熱門車型方面，北汽EC系列主要采用國軒高科的方形鋁殼電池，及孚能科技的三元軟包電池。（具體電池品牌可見隨車清單）；北汽EX360及北汽EU400則采用的是孚能科技的三元軟包電池。
★江淮汽車：寧德時代、國軒高科、天津力神及比克電池
江淮汽車的電池供應商近期成為大家熱論的話題，原因在于市場監督總局官網12月7日發布召回公告，決定從2018年12月8日起，召回2015年1月27日至2015年12月28日生產的部分江淮iEV5純電動汽車，共計4248輛。召回原因主要是，電池包及電氣部件存在安全隱患。
由于江淮汽車曾在2010與國軒高科合作推出了第一代江淮iEV電動車，業內一度質疑，江淮此次召回的iEV5純電動汽車搭載的是不是國軒高科電池？但在12月10日，國軒高科通過投資者關系互動平臺否認江淮iEV5純電動汽車搭載的是自家的電池。
由于江淮iEV5當時的車型公告未標明電池配套企業，這讓人們對該批次的電池配套商疑惑重重，不過國軒高科確實未必中招，因為江淮汽車的電池供應商除國軒高科之外，還有寧德時代、天津力神與比克電池。沒有產品是完美無瑕的，作為消費者也僅希望在問題出現時，廠家能夠擔起責任。因此人們在關注出問題的電池廠商之外，更應關注企業處理問題的態度。
在熱銷車型方面，江淮iEV6E搭載的是國軒高科的磷酸鐵鋰電池，比克電池目前是江淮iEV7S動力電池的獨家供應商。此外，值得一提的是，江淮中高端車型基本采用比克高鎳811電池。
★長安汽車：目前有四家電池供應商，未來將與比亞迪合作
長安汽車目前的電池主要由寧德時代、天津力神、天津捷威和中航鋰電供應，不過后期長安可能會倚重比亞迪電池。今年7月，長安與比亞迪共同宣布，將聯合投資50億元人民幣在重慶成立一家動力電池合資公司，規劃產能10GWh。
熱門車型方面，長安奔奔EV電池供應商有天津捷威和寧德時代兩家，逸動EV460則采用寧德時代或中航鋰電的電池，不過用作網約車的逸動EV460很可能采用微宏動力電池。
★吉利汽車：由寧德時代和浙江衡遠新能源供應
吉利汽車旗下主力新能源車型主要由寧德時代供應電池，沃爾沃及領克新能源車型則已開始由吉利自有的浙江衡遠動力電池工廠供應電池。在電池方面，吉利希望與比亞迪一樣，將新能源汽車核心零部件自主權掌握在自己手中。不過吉利自有電池廠商能走多遠，不僅要看吉利的布局，還要看其產品品質是否過硬，畢竟讓消費者信賴和滿意才有未來。
★新造車勢力們的選擇
新造車勢力們是中國汽車市場的一大特色，他們選擇的零部件供應商總能收獲業內較高關注度。其中蔚來汽車旗下的蔚來ES8及蔚來ES6均配套寧德時代電池，零跑S01采用比克的圓柱電池，小鵬G3上市后則可能采用力神21700電池（也有可能是比克電池）；因為車型著火事件引發人們關注的威馬汽車則有寧德時代、天津力神、谷神新能源和蘇州宇量四家電池供應商，因此對電池品牌有所在意的消費者，在購買威馬EX5、威馬EX6等車型時，要注意查看車型配套電池信息。
| 部分造車新勢力電池供應商 | |
| 車企 | 電池供應商 |
| 蔚來汽車 | 寧德時代 |
| 零跑汽車 | 比克 |
| 小鵬汽車 | 天津力神、比克 |
| 威馬汽車 | 寧德時代、天津力神、谷神新能源、蘇州宇量 |
| 車和家 | 寧德時代 |
| 拜騰汽車 | 寧德時代 |
| 前途汽車 | 尚未確定 |
| 云度汽車 | 比克 |
| 奇點汽車 | 比克 |
| 電咖汽車 | 超威電池 |
| 制表：汽車之家行業團隊 | |
總結全文：看完上文你或許了悟，為何寧德時代在中國“獨步天下”，LG化學在國際市場迅速崛起。這一方面是因為各車企的電氣化轉型加速，另一方面則在于全球消費者對新能源汽車的接受度不斷提升。雖然中國推廣新能源汽車力度全球最大，但從上榜的熱銷車型看，前10強里中國僅上榜三款。且無論是熱銷車型還是動力電池出貨量，排名第一的均不是中國企業，這意味著，中國新能源汽車產業若想實現“彎道超車”，仍需提高產品力。身為消費者，對于各家車企配套的電池廠商，你有什么看法和建議？（文/汽車之家 宋愛菊）
